Ces épisodes racontent l'histoire de la rencontre de Lina Inverse avec celle qui deviendra son plus grand cauchemar : Naga le Serpent. Le premier contact se fera tout d'abord lors d'une mission de sauvetage avec un vampire en bonus, ensuite, Lina se fera engager comme garde du corps pour une fille de riche famille Sirene qui ne manquera pas de lui en faire voir de toutes les couleurs au dépend du cachet promis pour ce travail et qu'elle devra au final aller sauver avec l'aide de Naga, et pour terminer, les deux sorcières se retrouveront encore une fois dans les camps opposés pour un concours de mode.
