Basé sur le roman Saihate no Paladin de Yanagino Kanata. Dans une ville de morts, en ruine depuis longtemps et loin de la civilisation humaine, vit un seul enfant. Il s'appelle William et est élevé par trois morts-vivants : Blood, le chaleureux guerrier squelette, Mary, la gracieuse prêtresse momifiée et Gus, le grincheux sorcier fantôme. Ces trois morts-vivants aiment le garçon et lui enseignent tout ce qu'ils savent. Mais un jour, William commence à se demander qui il est vraiment. Le jeune garçon va ainsi devoir percer les mystères de ce lointain pays de morts et découvrir les circonstances qui l'ont amené dans ce lieu désolé. De plus, les trois morts-vivants vivants semblent lui cacher de nombreuses choses sur sa vraie nature...
