Il s'agit du nouveau film d'animation de Mamoru Hosoda. Après avoir perdu sa mère lorsqu'elle était jeune, Suzu, une lycéenne de 17 ans, vit désormais dans la campagne de la préfecture de Kochi avec son père. Elle adorait chanter avec sa mère plus que tout au monde mais après la mort de cette dernière, elle n'a plus été capable de chanter. Suzu décida de fermer son cœur au reste du monde et même à son père. Un jour, après avoir compris que la musique était tout pour elle, Suzu découvre "U", un réseau en ligne massif, où elle décide de prendre l'apparence de Belle. "Une autre moi." "Une autre réalité." "Nous ne sommes plus limités à un seul monde."Suzu comprend rapidement que quand elle prend l'apparence de Belle, son avatar dans "U", elle peut chanter naturellement. Alors qu'elle continue de mettre sa musique en avant dans ce monde virtuel, Suzu devient rapidement l'étoile montante de "U". Alors que tous les yeux sont fixés sur Belle (Suzu), une mystérieuse créature ressemblant à un dragon apparaît devant elle.
