Cette OAV nous raconte une partie du passé de Kiyomasa Senji quand celui-ci était policier. En ce temps-là, il possédait déjà sa branche du péché mais il ne savait pas encore ce que c'était. À cause de ce pouvoir, il était surnommé L'homme au couteau rouge. Toujours doté d'un caractère de voyou, certains policiers ne le portaient pas dans leur cœur. Cependant, son mentor était là pour le soutenir. Mais un jour, un gang nommé Goreless Peace fit son apparition...
